8月17日金融市场：美元、美联储与油价主导今日走势

金融市场在8月17日周一以喜忧参半的基调开局，当日受美国货币政策预期变化、近期消费疲软以及中东地缘政治紧张局势持续影响。对投资者而言，本周伊始的核心问题是：美国联邦储备系统（美联储）在9月份是否还有空间维持利率不变？

至少目前来看，市场反应倾向于加息可能性降低。最新的美国经济指标显示出降温迹象，尤其是在消费领域，这促使交易员大幅削减了对进一步加息的押注。据路透社援引芝商所（CME Group）FedWatch工具的数据，9月份加息的隐含概率已从一周前的约50%降至接近30%。

这种局面转变主要利好科技资产，并对构成压力，同时美国国债收益率有所下降。然而，整体前景远非一片光明：石油价格仍受美伊冲突影响，霍尔木兹海峡的航运量急剧下降，市场也开始质疑美国消费者的韧性。

华尔街期货喜忧参半 纳斯达克指数占据优势

在美国市场开盘前，华尔街股指期货走势分化。道琼斯指数下跌0.1%，而标普500指数上涨0.2%，纳斯达克100指数则上涨约0.5%。路透社证实了当日开盘时的类似表现。

这一走势尤为重要，因为标普500指数和纳斯达克指数上周均在对美联储将采取不那么激进政策的预期推动下，创下了历史新高。市场目前正试图判断，面对经济放缓的迹象，这种乐观情绪能否持续。

解释此轮市场走势的主要因素包括：

• 美国零售销售数据： 7月份环比下降0.6%，为九个月来首次下降，结果弱于预期。
• 消费者信心： 亦显示出比预期更严重的恶化，进一步强化了经济放缓的信号。
• 货币政策： 市场对美联储9月加息的预期已从约50%降至接近30%。
• 科技市场： 纳斯达克指数因降息前景而获得支撑，这通常有利于成长型企业。
• 企业财报： 投资者将密切关注沃尔玛（Walmart）、家得宝（Home Depot）、劳氏（Lowe’s）和塔吉特（Target）的财报。
• 美联储会议纪要： 7月会议纪要的发布将是本周的主要事件之一。

市场本周还带有一个对股市构成一定支撑的数据：标普500指数中约90%的公司已经公布了业绩，据Renta 4 Banco称，其中86%超出了每股收益预期。这意味着美国企业继续为看涨者提供了理由，尽管它们现在必须证明，在消费活力下降的情况下，其业绩仍能保持韧性。

亚洲和欧洲金融市场普遍上涨

积极的市场表现并非华尔街独有。亚洲股市普遍上涨，而欧洲市场则录得温和涨幅。

其中最显著的市场动向包括：

• 香港恒生指数： +1.3%。
• 上证综合指数： +1.4%。
• 日本日经225指数： +0.7%。
• 欧洲STOXX 600指数： 盘初上涨0.04%。
• 欧洲斯托克50指数（Eurostoxx 50）： 上涨约0.32%。
• 西班牙IBEX 35指数： 开盘下跌0.13%。
• 纳斯达克100指数： 期货上涨约0.4%。

路透社指出，全球股市表现出谨慎乐观情绪，而受美国经济数据影响，美元跌至6月以来的最低水平。

今日墨西哥比索兑美元走势如何？

墨西哥比索本周开盘接近17.02比索兑1美元，此前在近期交易中曾触及低于17比索的水平。墨西哥本国货币受到全球美元走软以及市场对美国货币政策放松预期的支撑。

事实上，8月14日周五，墨西哥比索曾短暂突破17比索的心理关口，达到自2024年以来未见的水平。

当日报告的参考汇率显示以下银行报价：

银行 买入 卖出 Afirme $16.10 $17.70 Banco Azteca $16.70 $17.79 BBVA $16.10 $17.43 Banorte $15.80 $17.40 Banamex $16.45 $17.43 Scotiabank $16.50 $17.60

然而，比索近期的强势并不意味着其前景毫无风险。墨西哥比索仍面临美联储预期变化、石油走势以及全球风险情绪的影响。

在国际债券市场，美国两年期国债收益率约为4.154%，而十年期国债收益率徘徊在4.688%。与此同时，黄金上涨0.43%，至每盎司约4,394美元。

霍尔木兹海峡再次成为金融市场焦点

在投资者分析美国经济降温信号的同时，石油市场却带来了完全不同的压力因素。

霍尔木兹海峡的船只通行量在周末急剧下降。根据路透社援引Kpler的数据，周六仅有五艘大宗商品船只通过该区域，周日则为零，而前一个周末有31艘船只通过。

此次下降发生在阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company）运营的船只遭受袭击之后，同时华盛顿和德黑兰之间的紧张关系仍在持续。

霍尔木兹海峡是全球能源贸易的战略航线之一。在2月底的袭击发生之前，每天有超过130艘船只通过该海峡，因此任何长期中断都可能对石油和液化天然气供应造成压力。

布伦特原油（Brent）最初呈现负面走势，随后扭转了趋势。据路透社最新消息，在过去一周累计上涨近6%之后，布伦特原油上涨约1%，达到每桶89.42美元。

对于金融市场而言，问题是双重的。油价上涨可能利好能源公司，但也可能再次加剧通胀压力，使利率前景复杂化。因此，投资者正特别关注任何与霍尔木兹海峡航运可能恢复正常相关的信号。

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